Sell-side-Vertretung beim Verkauf eines türkischen Unternehmens an einen strategischen Investor
Bei der Entscheidung der Gesellschafterinnen und Gesellschafter, das Unternehmen zu verkaufen, wurden die Vorbereitung der Vendor Due Diligence, die Disziplin im Datenraum, die Verhandlung von Garantien und Freistellungen sowie die Vollzugsbedingungen in einer Struktur geführt, die das Interesse der Verkäuferseite schützte.
Wer gut vorbereitet verkauft, steht am Tisch stark
Ungeordnete Gesellschaftsunterlagen hätten sich in der Prüfung durch die Käuferseite in Preisdruck verwandeln können; maßgeblich war die Anteilsübertragung nach türkischem Recht (Türkisches Handelsgesetzbuch, TTK, Nr. 6102).
Der Umfang der Garantieforderungen wirkte sich unmittelbar auf die Lebensplanung der Gesellschafterinnen und Gesellschafter nach dem Verkauf aus.
Unser Vorgehen
Wir haben das unternehmerische Ziel in den Mittelpunkt gestellt und die rechtlichen Risiken in messbare Schritte zerlegt.
01 · Vendor-Vorbereitung
Die Gesellschafts- und Vertragsunterlagen wurden vor der Prüfung geordnet.
02 · SPA-Verhandlung
Umfang der Garantien, Höchst- und Mindestbeträge sowie Fristen wurden ausbalanciert.
03 · Vollzug
Bedingungen, Mittelfluss und Übertragungsschritte liefen auf einem einzigen Zeitplan.
Chronologie
Die wesentlichen Phasen des Ablaufs.
Ein ausgewogener Vollzug, der die Verkäuferseite schützt
Die Transaktion wurde in einer Struktur abgeschlossen, in der die Garantien der Verkäuferseite nach Umfang und Dauer ausbalanciert und die Pflichten nach dem Vollzug klar umrissen waren.
- Geordnete Vendor-Vorbereitung
- Ausbalancierte Architektur aus Garantien und Freistellungen
- Klare Vollzugsbedingungen
- Karte der Pflichten nach dem Verkauf
Die Leistungen in diesem Mandat
Planen Sie eine vergleichbare Transaktion? Sehen Sie sich die Leistungen an, die wir in diesem Mandat erbracht haben.
Zugehörige Fachgebiete
Die Rechtsgebiete und Schwerpunkte, die in diesem Mandat zum Tragen kommen.
Branchenschwerpunkte
Die Branchen, in denen wir bei Mandaten dieser Art am häufigsten beraten.
Automobil
Beratung zu Vertrag, Compliance, Investition und Streitbeilegung entlang der automobilen Wertschöpfungskette — für OEM, Zulieferer, Vertriebspartner und Investoren.
Ansehen →Export & Import
Beratung für Verkauf, Lieferung, Zahlung, Zoll, Vertrieb, Forderungseinzug und grenzüberschreitende Streitigkeiten im Außenhandel.
Ansehen →Zugehörige Publikationen
Unsere Einschätzungen und Leitfäden zum Gegenstand dieses Mandats.
Handbuch der Exportbegriffe
Lieferklauseln, Zahlungsarten und Exportdokumente: wie Incoterm, Zahlungsart und Dokumentensatz als eine einzige Akte aufgebaut werden – und welche Fehler nach der Verladung am häufigsten auftauchen.
Weiterlesen →
8. Dokumentation und Berichterstattung
Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist fortlaufend zu dokumentieren und die Unterlagen sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren; der Jahresbericht ist innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres auf der Internetseite des Unternehmens zu veröffentlichen und muss der Prüfung durch die zuständige Behörde standhalten.
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7. Einrichtung des Beschwerdeverfahrens
Das nach dem Gesetz und der Richtlinie einzurichtende Beschwerdeverfahren: Verfahrensordnung, Gewähr von Unparteilichkeit und Vertraulichkeit, die Beteiligung an einem externen Verfahren sowie die Beschwerdeberechtigten – einschließlich Gewerkschaften und zivilgesellschaftlicher Organisationen.
Weiterlesen →Das Team in diesem Mandat
Unser mehrsprachiges Team, das das Mandat betreut.
Zugehörige Mandate
Eine Auswahl vergleichbarer Transaktions- und Beratungsmandate.
Grenzüberschreitender Erwerb einer Produktionsstätte in der Türkei
Umfassende Vertretung der Käuferseite von der Due Diligence bis zum Vollzug in einem Erwerb über mehrere Rechtsordnungen hinweg.
Strukturierung der Anteilsübertragung an Investoren in einer Wachstumsrunde
Anteilsübertragung, Gesellschaftervereinbarung und Compliance-Abläufe bei einer Wagniskapitalinvestition.
Ununterbrochene Rechtsberatung für einen multinationalen Zulieferer
Begleitung im Retainer-Modell für die täglichen kaufmännischen Abläufe, das Vertragsmanagement und die Compliance.
Zuerst klären wir das unternehmerische Ziel, die Risikobereitschaft, den Zeitplan und den Informationsbedarf der Entscheidungsebene. Anschließend gliedern wir das Mandat in rechtliche Analyse, Dokumenten- und Vertragsstruktur sowie Umsetzungsschritte und führen den Ablauf über eine einzige Ansprechperson. Fragen des türkischen Rechts bearbeitet Köksal in Istanbul; Fragen des deutschen Rechts bearbeitet unsere Partnerkanzlei activelaw (Hannover).
Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht nach dem türkischen Anwaltsgesetz (Avukatlık Kanunu, Nr. 1136) und der Schutz der Mandantschaft gebieten es, die Mandate zu anonymisieren. Im Gespräch können wir unsere vergleichbare Erfahrung innerhalb der Grenzen der Verschwiegenheit konkreter schildern.
In einem kurzen Vorgespräch nehmen wir das Ziel, die vorhandenen Unterlagen, die Beteiligten, den Zeitdruck und die kritischen Risiken auf. Anschließend werden Umfang, Team, Zeitplan und Honorarmodell festgelegt.
Damit Sie eine vergleichbare Transaktion sicher abschließen.
Mit unserer Erfahrung aus vergleichbaren Mandaten führen wir Ihren Ablauf von Anfang bis Ende.